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我国电线电缆行业持续发展的总体趋势

发表时间:2018-01-27 14:04

我国电线电缆行业持续发展的总体趋势


   电线电缆按国际电工名词术语定义为“用以传输电(磁)能、信息和实现电磁 能转换的线材产品”,它是输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表所不可缺少的器材,被誉为国民经济的“血管”和“神经”。电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一,是机械行业中仅次于汽车行业的第二大产业,电线电缆产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等产业,其发展受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展的影响,与国民经济的发展密切相关。

   电线电缆行业发展概况及趋势:

   1、国际电线电缆行业发展概况

   (1)全球电线电缆行业整体呈增长态势

   近年来全球金属绝缘线缆需求量呈现增长态势。2008 年全球金属绝缘线缆需求量达1,470万吨,2015 年全球金属绝缘电线电缆达到1,714 万吨,比上年增长1.8%。

   (2)行业集中度不断提升,大型企业竞争力进一步增强

   上世纪90 年代以来,随着市场增速下降、竞争加剧、设备利用率下降,全球电线电缆高端市场逐渐向专业化发展,中低端市场则逐渐趋向同质化竞争。市场的两极化发展趋势促使大型电线电缆企业重新审视并调整其自身发展战略,通过有选择地进入高端领域和主动退出同质化市场,不断优化产品结构;通过整合全球范围内资源,加速全球市场开拓和区域布局。随着行业内重组兼并加剧,产业集中度不断提升。部分优势企业业务规模持续扩大,研发能力和产品服务能力显著提高,形成了广泛的国际影响力和强大的市场竞争力。

   (3)产品的安全环保要求持续升级,各国认证等级不断提高为加强对包括电线电缆在内的重要产品的监管,全球主要地区、国家和机构均发布了相关的资质认证,例如美国UL认证、欧盟CE 认证、英国BASEC 认证等。随着产品质量要求的不断提高,尤其是欧盟、美国等地区和国家对电线电缆产品安全、环保性能要求的升级,各项认证等级也随之提高。以欧盟为例,继WEEE、RoHS、EuP 指令之后,欧盟于2013年7 月1 日起开始强制执行最新的建筑产品法规——CPR法规,根据规定,涉及健康、安全、环保的建筑产品进入欧盟市场均须拥有CE 标志。

  2、我国电线电缆行业发展概况

   (1)电线电缆行业在国民经济中占据重要地位

   电线电缆作为国民经济中最大的配套行业之一,是各产业的基础,其产品广泛应用于电力、建筑、民用、通信、船舶以及石油化工等领域,被喻为国民经济的“血管”与“神经”,与国民经济发展密切相关。按产值规模计算,电线电缆行业在我国机械工业的细分行业中,仅次于汽车整车制造和零部件及配件制造业,位居第二;是电工电器行业20多个细分行业中规模最大的子行业,占据约四分之一的产值规模。近年来,我国电线电缆行业保持了较快发展势头,继续在国民经济中占据重要地位。2016年,电线电缆行业产值达到16,531.90 亿元,占国内生产总值的比重为1.95%。

    (2)市场规模稳步增长,行业拓展新增长点

   作为重要的基础性配套产业,伴随着下游市场需求的持续拉动,我国电线电缆行业市场规模逐年增长。2008-2016 年,电线电缆行业市场规模由6,358.59 亿元增至16,531.90 亿元,年均复合增长率为11.80%;

   电线电缆行业市场规模总体稳步扩大的同时,行业内企业发展呈现两极分化特征。随着生产成本上升、铜价大幅波动以及市场竞争加剧,部分生产低端产品的中小型电线电缆企业原本有限的利润空间被逐步压缩,面临生存困境,纷纷退出市场;行业领先企业凭借品牌、技术、资金、管理优势持续推动新产品研发,不断拓展新的市场增长点,重点发展环保电缆、城市轨道交通电缆、新能源电缆、阻燃耐火电缆等特种电缆。

   (3)产业集群已经形成,区域市场特征显著

   经过多年发展,我国电线电缆行业产业集群已经形成,呈现出显著的区域性特征,华东地区和华南地区成为行业发展重点区域。以电力电缆为例,2014年江苏、广东、天津、安徽、浙江五省的电力电缆产量合计达到3,246.00 万公里,占全国的比重为58.27%。

   (4)出口市场持续增长,进口替代趋势明显

   随着全球市场的持续增长,尤其是发展中国家需求的较快增长,我国领先企业逐步开始重视国外市场的开发,促进了我国电线电缆行业出口规模的稳步扩大。2008-2015年,电线电缆行业出口量由169.39 万吨上升至217.00 万吨,年均复合增长率为3.60%。我国电线电缆企业近年来更加注重产品研发,在特种电线电缆领域不断取得突破,使得行业内进口量不断下降。2008-2015年我国电线电缆进口量由33.77 万吨降至26.27 万吨,行业进口替代趋势较明显。

  3、行业发展趋势

   (1)特种电线电缆将成为行业主要的增长点

   低端电线电缆产品技术水平较低,设备工艺简单,进入门槛相对较低,呈现供过于求、产能过剩局面。环保、阻燃耐火等特种电线电缆产品生产工艺较复杂,存在较高的进入壁垒,市场主要由少量外资企业、合资企业和国内领先企业占据。相对于普通线缆,特种线缆具有技术含量高、适用条件较严格、附加值高等特点,具有更优越的特定性能,如绿色环保、阻燃耐火、耐高温、耐酸碱、防白蚁、耐腐蚀、耐辐射等。随着科技的进步、传统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的大力发展,我国经济社会进一步向绿色环保、低碳节能、信息化、智能化方向发展,国家智能电网建设、现代化城市建设、城乡电网大面积改造、新能源电站建设等领域均对电线电缆的应用提出了更高要求,为特种电线电缆的发展提供了新的历史机遇。例如,国家质检总局、国家标准化管理委员会发布的国家标准《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》(GB20286-2006),对公共场所应用阻燃制品及阻燃制品标识做出了明确的强制性规定。此外,矿用电缆、通用橡套电缆、电梯电缆、家用电器用线缆均有不同程度阻燃要求,阻燃、防火线缆应用已扩大到前述多个领域。

   (2)行业集中度将进一步提升

   目前我国电线电缆产销量全球第一,但产业集中度低下,企业在产品品种、选用技术方面存在严重趋同性,缺乏核心竞争力,形成了行业同质化竞争趋势。截至2014年底我国电线电缆行业规模以上企业已达到3,863 家,其中大部分为规模相对较小、竞争力较弱的中小企业。行业集中度低,高度分散化的格局不利于行业的持续发展,结构调整已成为发展趋势。近年来,行业领先企业通过并购等方式,进一步扩大规模和提高竞争力,在一定程度上促进了行业的结构调整。随着行业内竞争的升级,未来产业集中度将进一步提升。

   (3)行业研发能力和技术水平将持续提升

   我国电线电缆企业经过多年发展,在技术上已取得较大成绩,但在高端电线电缆研发方面还很薄弱,与国际大型电线电缆企业相比,在技术水平和研发投入方面仍存在较大差距。随着下游产业对电线电缆配套产业提出更新、更高的要求,为把握新的发展机遇,近年来行业内领先企业通过加大石墨烯电缆研发投入、完善研发体系,不断增强自身综合创新能力和技术实力,推动了行业整体技术水平的提升。

   (4)高科技电缆与营销网络成为竞争关键因素

   现阶段我国电线电缆行业企业数量较多,市场竞争仍以价格竞争为主。行业部分领先企业已逐步摆脱低端的价格竞争,通过不断科技创新、高科技石墨烯电缆替代传统电缆、拓展营销渠道等方式参与中高端市场的竞争。随着行业结构调整的不断推进以及细分市场需求的升级,高科技电缆与营销网络将成为行业内企业之间竞争的关键因素。行业优势企业也将凭借在技术、资金、规模、营销、研发等各方面的竞争优势,获得更大的市场份额和更为广阔的发展空间。

   4、行业市场前景

   (1)全球电线电缆市场规模预测

   近年来全球金属线缆需求量整体呈现出增长态势。未来随着全球经济的持续发展,尤其是发展中国家经济的较快发展,对金属线缆的需求也将持续增长。根据预测,2016-2018年增速将保持在4%-4.5%左右,即使按4%的保守估计,2018 年全球金属线缆的需求量也将达到1,981 万吨。

   (2)我国电线电缆市场前景预测

中国电缆行业不管是在当下还是在未来,几乎不用担心市场空间问题,中国各行业都迎来了极大的发展,电线电缆行业作为国民经济的重要配套产业,“哪里有建设,哪里就需要用电线电缆”,所以市场是巨大的。“十三五”期间,由于我国基础设施建设力度的加大,电力行业发展迅速,再加上以“一带一路”为契机加速进军际市场,我国电力电缆需求逐年增加,由需求增加带动产量的提升,在国家宏观经济环境没有大的波动情况下,未来几年我国的电力电缆产量将保持稳定的增长幅度,预计到2020年,我国电力电缆产量将达到1100亿米,产值突破1.6万亿元。未来几年中,我国电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、船舶、汽车等产业依然保持较大的投资规模,将给电线电缆行业提供许多难得机遇。

——特高压输电项目建设加快。从2013年起的8年间,国家投资超过3万亿元建设国家电网。到2015年、2017年和2020年,分别建“两纵两横”、“三纵三横”和“五纵五横”特高压“三华”步电网,特高压输电项目建设的加快,必将带动电线电缆制造业的发展。

——智能电网建设提速。“十三五”为智能电网全面建设阶段,预计电网总投资为14000亿元,智能化投资为1750亿元,年均智能化投资350亿元,占总投资的12.5%。从中看出,目前我国电网在智能化投资的比例较低,但是随着智能电网的推进,智能化投资在电网投资中的比例将显著提升

——新能源市场的开拓。随着核电、光伏、风电、海上风电等一大批新能源项目的上马,特种电缆及海底电缆迎来了新的发展机遇。

——高铁及城市轨道交通运输对电缆的需求增加。2017年2月,国务院印发《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》显示,到2020年,高速铁路将覆盖超过113个大城市(包括超大城市),“十三五”期间,铁路固定资产投资规模将达3.5至3.8万亿元,其中基本建设投资约3万亿元,建设新线3万公里。至2020年,全国铁路营业里程达到15万公里,其中高速铁路3万公里。“十三五”新增城市轨道交通运营里程3000公里,到2020年投资超万亿。线缆需求量将日益俱增。

——船用电缆受益行业加速前景看好。目前,我国正处在重工业化的中期,石化、钢铁、造船等重工业必然是产业政策发展的重点。尤其是作为线缆行业的下游产业之一的中国船舶行业,下一步会加快转型升级、创新和信息化,绿色发展。具体目标为,到“十三五”末造船产量占全球份额40%以上,力争达到50%;高技术船舶、海工装备核心技术主要产品国际市场占有率达到30%以上,海洋油气开发装备关键系统和设备本土化率达30%以上。随着船舶建设的扩大,对电线电缆的需求也将迅速增长,带动电线电缆行业的发展。

——通信产业快速发展带来新的契机。根据“十三五”国家信息化规划, 2020年4G网络将覆盖全国城乡,比4G快10倍的5G最迟在2020启动商用。十三五期间我国信息基础设施建设投资额有望突破两万亿元大关。互联网产业链迅猛发展,无疑将给线缆产业带来新的契机。


  尽管中国已是全球电线电缆消费增长最快的国家,但人均电线电缆消费水平较低,大约是发达国家的五分之一,相当于拉美国家水平,市场需求潜力巨大。


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